Praemia REIM

Extranet partenaire d'une société de gestion agréée AMF, où chaque conseiller pilote en autonomie l'activité SCPI de ses clients

fonds d'investissement gérés

+96k

clients investisseurs

+38 Md€

d'encours sous gestion

Le besoin

Praemia REIM France est une société de gestion agréée AMF qui ne vend pas en direct : ses SCPI sont distribuées par des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et de grands réseaux bancaires.
Ces conseillers n'avaient aucun endroit pour suivre les placements de leurs clients. L'information était éclatée entre plusieurs outils internes de Praemia, et il fallait la demander par mail pour répondre à un client.

Galadrim a développé l'extranet, aujourd'hui en production. Chaque conseiller y retrouve les placements de ses clients, leurs versements et les revenus perçus, télécharge les documents fiscaux, suit ses commissions et compare les SCPI avant de conseiller.
Le portail va chercher lui-même l'information dans les outils de Praemia, plusieurs fois par jour. Le conseiller se connecte avec ses identifiants d'entreprise et ne voit que les données de son cabinet.