Cyrus Herez

Développement de l'espace client du leader français de gestion de patrimoine

mois de développements

20Md

Actifs

10k+

Clients

Le besoin

Cyrus Herez est une société de conseil en gestion de patrimoine, en investissements financiers et pour la gestion des affaires, qui a réalisé plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
Elle a sollicité Galadrim pour développer un espace client permettant à ses clients finaux de piloter leur portefeuille d'investissement.

La solution que nous avons développé comporte les fonctionnalités suivantes : consulter des graphiques de la répartition de ses investissements, signer électroniquement des documents, consulter l'évolution du traitement d'un dossier d'investissement, ainsi que l'ensemble des documents relatifs à sa situation patrimoniale.
Nous récupérons les données d'investissement à partir de l'API interne de Cyrus Herez et l'API de Powens, une plateforme d'Open Finance et d'Embedded Banking.